Meine Dienstleistung „Vermögensberatung“ sieht etwas anders aus, als das gemeinhin verstanden wird.
Während meiner weiterführenden Ausbildung bei der Deutsche Immobilien-Akademie an der Universität Freiburg i.Br. zum Diplom-Vermögensmanager (DIA) wurde ich
- aufbauend auf meiner Lehre zum Bankkaufmann bei der Deutschen Bundesbank und
- meinem Abschluss als Diplombetriebswirt (FH)
mit akademischen Methoden zur Bewertung allerlei Finanz- sowie Kapitalanlagen und der Beurteilung von volkswirtschaftlicher Entwicklung weitergebildet und geprüft.
Mit dieser Plage umfassender Lehren ausgestattet, absolvierte ich während meiner Tätigkeit in der Wertpapieraufsicht bei der BaFin – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht das Training zum Financial Planer (HfB) und wurde das erste Mal, ganz praktisch, mit der Erfahrung konfrontiert, dass der ganze Hokuspokus der Finanzwirtschaft rundum Innovation und der Hast nach Rendite von den allermeisten Kunden, gerade von den sehr wohlhabenden Kunden nicht geteilt wird…
Am Ende ging es immer wieder doch einfach nur um Geld, ganz egal wie es gerade verpackt war, völlig irrelevant, in welchem Gewand es daher kam… Es geht immer „nur“ um Geld und darum, es doch bitte schön nicht zu verlieren!
Und genau das ist es, worum es bei „meiner Vermögensberatung“ nicht geht… und wenn doch, dann nur ganz am Rande!
Wenn ich Sie zu Ihrem Vermögen beraten soll, dann interessiert mich das Vermögen, dass sie nicht verlieren können. Ich interessiere mich für das Vermögen, dass Sie ausmacht und das sich optimalerweise in Ihrem Leben stetig weiterentwickelt und ausdehnt:
Was vermögen Sie zu tun? Was ist denn tatsächlich Ihr Vermögen?
… und was wollen Sie daraus machen?